胡仙儿等人寻觅雪山冰虾，冰虾却被贺兰所养的猫吃了，三妖寻猫。姜子牙(陈键锋 饰)以为光想结合南侯之力必需先找赫城主，因而带着西伯侯亲笔手札，和姬发(张迪 饰)、哪吒(张倬闻 饰)、武吉(王今铎 饰)去找赫城主，不意在赫城遇到南伯侯心腹高和(康磊 饰)，得知南伯侯自己成心与西岐同盟共伐纣王。赫城主留下姜子牙等人在赫城稍作安歇。 来到赫城的胡仙儿发明姜子牙一干人等也在在赫城。姜子牙感应到妖气横生，便用女娲(陈祉希 饰)(陈祉希 饰)石将赫城结界围住，以防妖孽进入。苏妲己三妖不行入城，只得比及姜子牙分开再看风使舵。 姜子牙帮赫兰(殷叶子 饰)救治猫伤，发明猫体内有冰寒之气。赫兰却被姜子牙的才气深深吸引，高和悲伤分开。赫城主得知女儿心机，想把小女许配给姜子牙，不意姜子牙已有妻室，赫城主以南候与西岐结盟一事相威胁，强逼姜子牙娶赫兰，并把赫兰扶为正室。姜子牙恕难从命，只得分开。赫兰知道此过后，劝阻赫城主以大局为重。 苏妲己三妖待姜子牙走后已过三日，想必雪山冰虾已在猫肚子里熔化。苏妲己不宁愿设计又被姜子牙破损，因而冒充姜子牙、姬发和哪吒进了赫城，杀了赫城主和赫兰所有人。赫兰临死前拜托她的猫要为她报仇，猫是以潜入赫兰身材，找到马招弟(姜鸿 饰)，潜入了侯爷府。 当夜猫妖胜利附身武吉，哪吒以为武吉梦游尾随，发明他杀了一位卫兵后与武吉打架在一路，猫妖趁哪吒不备又附身哪吒之时，姜子牙和姬发赶到。姜子牙察觉哪吒有异常，却不当心被猫妖的寒冰之气侵入体内，身材僵硬不行发挥功力。姬发用黄钺将猫妖打伤，猫妖逃脱。