中共龙陵游击队政委、小昆明拍照馆老板娘蔡凤琴(刘佳 饰)，行使到沈府看病的机遇，奇妙告知沈丽萍(孙宁 饰)飞机出事有诈，而马成龙(王学兵 饰)对已是一片残骸的飞机发生思疑，马成龙跟“蝴蝶小组”讨论，对艳丽的沈丽萍一见钟情。军统“蝴蝶小组”上校组长“观主”，被岛田(刘小宁 饰)飞机出事假象所疑惑，向中国戎行批示部发去了“机毁人亡”的申报，中国戎行批示部得知作战秘要没有泄露，决议按原定作战设计，以顾总司令的２０集团军为主攻部队，强渡怒江，出敌不料向腾冲日军倡议进犯，以宋总司令11集团军防守怒江，同时派出增强团，奇兵突袭日军占领的要隘红木树。中国戎行大反扑已是箭在弦上。渡江战争打响的时候在分分秒秒迫近，日军“芒市一号”也从中国戎行无线电静默中，感觉到一场狂风骤雨行未到临。蔡风琴从日军留下的蛛丝蚂迹中，思疑出事飞机上的职员曾经落入对手，并奇妙地将这一思疑奉告沈丽萍。岛田带杜顾问到沈家治病，病人的身份引发马成龙和沈丽萍思疑，马成龙、沈丽萍行使针灸之术，得知杜顾问就是机上职员，并且中国戎行作战秘要并未泄露。为救出杜顾问，马成龙掉臂观主和沈丽萍否决，夜袭日军行政班，但动作失败，反而引发岛田思疑，岛田将计就计，从杜顾问口中诈出了中国戎行作战设计和最新无线电暗码。滇西日军最高长官松山佑三命令日军调剂摆设，盛食厉兵。马成龙、沈丽萍再次行使针灸术，从日军口中得知杜顾问已将作战设计泄露，但狡诈的岛田以壮大无线电干扰，使马成龙谍报没法实时传回中国戎行批示部。渡江反扑时候曾经迫近，马成龙被迫返回江东申报，但没能实时赶回。