第三次围歼来势凶猛。毛泽东(许铂岑 饰)、朱德(赵凯 饰)按照截获敌台电报，把握仇敌意向。采取“避敌主力，打其衰弱，乘胜追击”的作战方针。率三万赤军指战员在酷暑下，忍耐蚊虫叮咬，日宿夜行，千里大迂回。当蒋介石(马晓伟 饰)伺探发明赤军已到兴国，即令九个师进逼。赤军出乎意料，静静穿过敌军之间的闲暇，在仇敌后方寻觅战机。 围歼军再次扑空，饥疲沮丧，加上蒋粤桂军阀抵触加重，蒋介石不能不敕令退却。赤军捉住战机，以六战五胜一平的战绩，粉碎了第三次围歼。黄公略军长受重伤牺牲。杨匏安等二十多人被捕，壮烈牺牲。